In dieser traditionellen Nebensaison für die Schifffahrt sind enge Laderäume, steigende Frachtraten und eine starke Nebensaison zu Schlüsselwörtern auf dem Markt geworden. Von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichte Daten zeigen, dass von Ende März 2024 bis heute die Frachtrate vom Hafen Shanghai zum Basishafenmarkt in Südamerika um 95,88 % gestiegen ist und die Frachtrate vom Hafen Shanghai zum Basishafenmarkt in Europa um 43,88 % gestiegen ist.
Branchenkenner gehen davon aus, dass Faktoren wie die gestiegene Marktnachfrage in Europa und den USA sowie der anhaltende Konflikt im Roten Meer die Hauptgründe für den aktuellen Anstieg der Frachtraten sind. Mit Beginn der traditionellen Hochsaison könnten die Preise für Containerschiffe auch in Zukunft weiter steigen.
Die europäischen Versandkosten stiegen innerhalb einer Woche um mehr als 20 %
Seit Anfang April 2024 ist der von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichte Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index kontinuierlich gestiegen. Die am 10. Mai veröffentlichten Daten zeigten, dass Shanghais umfassender Exportcontainer-Frachtratenindex 2305,79 Punkte betrug, ein Anstieg von 18,8 % gegenüber der Vorwoche, ein Anstieg von 33,21 % gegenüber 1730,98 Punkten am 29. März und ein Anstieg von 33,21 % gegenüber 1730,98 Punkten am 29. März, was höher war als im November 2023 vor Ausbruch der Krise am Roten Meer. Ein Anstieg von 132,16 %.
Die stärksten Zuwächse verzeichneten dabei die Routen nach Südamerika und Europa. Die Frachtrate (Seefracht und Seefrachtzuschläge) für den Export vom Hafen Shanghai in den südamerikanischen Basishafenmarkt beträgt 5.461 US-Dollar/TEU (20 Fuß langer Container, auch TEU genannt), ein Anstieg von 18,1 % gegenüber dem Vorzeitraum und von 95,88 % seit Ende März. Die Frachtrate (Versand und Versandzuschläge) für den Export vom Hafen Shanghai in den europäischen Basishafenmarkt beträgt 2.869 US-Dollar/TEU, ein starker Anstieg von 24,7 % gegenüber der Vorwoche, von 43,88 % seit Ende März und von 305,8 % seit November 2023.
Der Verantwortliche für das Versandgeschäft des globalen digitalen Logistikdienstleisters Yunqunar Logistics Technology Group (im Folgenden „Yunqunar“) sagte in einem Interview mit Reportern, dass man seit Ende April dieses Jahres einen Anstieg der Sendungen nach Lateinamerika, Europa, Nordamerika und die Frachtraten für Routen in den Nahen Osten, Indien und Pakistan spüren könne, und dass dieser Anstieg im Mai sogar noch ausgeprägter gewesen sei.
Daten, die am 10. Mai von Drewry, einer Forschungs- und Beratungsagentur für die Schifffahrt, veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass der Drewry World Container Index (WCI) diese Woche (Stand: 9. Mai) auf 3.159 USD/FEU (Container mit einer Länge von 40 Fuß) gestiegen ist, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von 81 % entspricht und 122 % über dem Durchschnittsniveau von 1.420 USD/FEU vor der Epidemie im Jahr 2019 liegt.
In letzter Zeit haben zahlreiche Reedereien, darunter Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd, Preiserhöhungen angekündigt. Ein Beispiel hierfür ist CMA CGM. Ende April gab CMA CGM bekannt, dass die neuen FAK-Standards (Freight All Kinds) für die Asien-Nordeuropa-Route ab dem 15. Mai auf 2.700 USD/TEU und 5.000 USD/FEU angehoben werden. Zuvor waren sie um 500 USD/TEU und 1.000 USD/FEU erhöht worden. Am 10. Mai gab CMA CGM bekannt, dass die FAK-Rate für Fracht, die von Asien zu nordischen Häfen verschifft wird, ab dem 1. Juni erhöht wird. Der neue Standard liegt nun bei 6.000 USD/FEU. Dies entspricht einer weiteren Erhöhung um 1.000 USD/FEU.
Ke Wensheng, CEO des globalen Schifffahrtsriesen Maersk, erklärte kürzlich in einer Telefonkonferenz, das Frachtaufkommen auf Maersks Europarouten sei um 9 % gestiegen. Dies sei vor allem auf die starke Nachfrage europäischer Importeure zur Lagerauffüllung zurückzuführen. Allerdings sei auch das Problem des Platzmangels aufgetreten, und viele Spediteure müssten höhere Frachtraten zahlen, um Lieferverzögerungen zu vermeiden.
Mit den steigenden Frachtpreisen steigen auch die Preise für Güterzüge zwischen China und Europa. Ein für die Güterzüge zwischen China und Europa zuständiger Spediteur erklärte gegenüber Reportern, die aktuelle Frachtnachfrage für Güterzüge zwischen China und Europa sei deutlich gestiegen. Die Frachtraten seien auf einigen Strecken um 200 bis 300 US-Dollar gestiegen und dürften auch in Zukunft weiter steigen. „Die Preise für Seefracht sind gestiegen, und Lagerraum und Pünktlichkeit können die Kundennachfrage nicht decken, sodass einige Waren auf die Schiene verlagert werden müssen. Die Transportkapazitäten der Schiene sind jedoch begrenzt, und die Nachfrage nach Frachtraum ist kurzfristig deutlich gestiegen, was sich definitiv auf die Frachtraten auswirken wird.“
Containermangelproblem kehrt zurück
„Ob Schifffahrt oder Bahn, es herrscht ein Mangel an Containern. In manchen Gegenden ist es unmöglich, Kisten zu bestellen. Die Kosten für die Containermiete auf dem Markt übersteigen die gestiegenen Frachtraten“, sagte ein Mitarbeiter der Containerbranche in Guangdong gegenüber Reportern.
Er sagte beispielsweise, dass die Kosten für die Nutzung eines 40HQ-Containers (40 Fuß hoher Container) auf der China-Europa-Route im letzten Jahr 500 bis 600 US-Dollar betrugen und im Januar dieses Jahres auf 1.000 bis 1.200 US-Dollar gestiegen seien. Mittlerweile seien sie auf über 1.500 US-Dollar gestiegen und übersteigen in einigen Gebieten sogar 2.000 US-Dollar.
Ein Spediteur im Hafen von Shanghai teilte Reportern außerdem mit, dass einige Werften im Ausland mittlerweile voll mit Containern seien und in China ein gravierender Mangel an Containern herrsche. Der Preis für leere Container in Shanghai und Duisburg ist von 1.450 US-Dollar im März auf aktuell 1.900 US-Dollar gestiegen.
Der Verantwortliche für das oben genannte Schifffahrtsunternehmen Yunqunar erklärte, dass ein wichtiger Grund für den Anstieg der Containermietgebühren darin liege, dass aufgrund des Konflikts im Roten Meer eine große Zahl von Reedern einen Umweg zum Kap der Guten Hoffnung machten, was dazu führte, dass der Containerumschlag mindestens zwei bis drei Wochen länger als normal dauerte, was zu leeren Containern führte. Die Liquidität verlangsamte sich.
Die von Dexun Logistics am 9. Mai veröffentlichten globalen Schifffahrtsmarkttrends (Anfang bis Mitte Mai) zeigten, dass sich die allgemeine Containerversorgungslage nach den Maifeiertagen nicht wesentlich verbessert hat. Es herrscht ein unterschiedlich starker Mangel an Containern, insbesondere an großen und hohen Containern, und einige Reedereien verstärken weiterhin die Kontrolle über den Containereinsatz auf lateinamerikanischen Routen. Neue Container aus chinesischer Produktion wurden vor Ende Juni gebucht.
Im Jahr 2021 erlebte der Außenhandelsmarkt aufgrund der COVID-19-Pandemie zunächst einen Rückgang und dann einen Aufschwung, und die internationale Logistikkette erlebte eine Reihe unerwarteter Extremsituationen. Der Rückfluss der weltweit verstreuten Container verläuft nicht reibungslos, und die globale Verteilung der Container ist sehr ungleichmäßig. In den USA, Europa, Australien und anderen Ländern stauen sich viele leere Container, und in meinem Land herrscht ein Mangel an Exportcontainern. Daher sind die Containerunternehmen gut ausgelastet und ihre Produktionskapazitäten voll ausgelastet. Erst Ende 2021 entspannte sich der Containermangel allmählich.
Mit der Verbesserung der Containerversorgung und der Wiederherstellung der Betriebseffizienz auf dem globalen Schifffahrtsmarkt kam es von 2022 bis 2023 zu einem übermäßigen Rückstau an leeren Containern auf dem Inlandsmarkt, bis es in diesem Jahr erneut zu einem Containermangel kam.
Frachtpreise könnten weiter steigen
Zu den Gründen für den jüngsten starken Anstieg der Frachtraten erklärte der Verantwortliche für das oben genannte Schifffahrtsgeschäft von YQN gegenüber Reportern: Erstens haben die USA die Lagerabbauphase im Wesentlichen abgeschlossen und sind in die Lagerauffüllungsphase eingetreten. Das Transportvolumen auf der transpazifischen Route erholt sich allmählich, was den Anstieg der Frachtraten begünstigt hat. Zweitens haben Unternehmen, die in den US-Markt expandieren – darunter die Automobilindustrie und der Infrastruktursektor –, die lateinamerikanischen Märkte genutzt, um möglichen Zollanpassungen der USA zu entgehen, und ihre Produktionslinien nach Lateinamerika verlagert. Dies führte zu einer explosionsartigen Zunahme der Nachfrage auf den lateinamerikanischen Routen. Viele Reedereien nahmen Routen nach Mexiko auf, um die gestiegene Nachfrage zu decken. Drittens hat die Situation im Roten Meer zu einer Verknappung der Ressourcen auf den europäischen Routen geführt. Von Laderäumen bis hin zu Leercontainern steigen auch die europäischen Frachtraten. Viertens beginnt die Hochsaison des traditionellen internationalen Handels früher als in den Vorjahren. Normalerweise beginnt im Juni jedes Jahres der Übersee-Sommerschlussverkauf, und die Frachtraten steigen entsprechend. Die Frachtraten stiegen in diesem Jahr einen Monat früher als in den Vorjahren, was bedeutet, dass die diesjährige Hauptverkaufssaison früher begonnen hat.
Zheshang Securities veröffentlichte am 11. Mai einen Forschungsbericht mit dem Titel „Wie ist der jüngste, unerwartete Preisanstieg im Containertransport zu bewerten?“. Darin heißt es, der anhaltende Konflikt im Roten Meer habe zu Spannungen in der Lieferkette geführt. Einerseits führten Schiffsumwege zu längeren Transportdistanzen, andererseits führte die sinkende Umschlagseffizienz der Schiffe zu einem knappen Containerumschlag in den Häfen, was die Spannungen in der Lieferkette weiter verschärfte. Darüber hinaus verbesserten sich die Nachfragemargen, die makroökonomischen Daten in Europa und den USA leicht, und in Verbindung mit der Erwartung steigender Frachtraten in der Hochsaison decken sich Frachteigentümer frühzeitig mit Frachten ein. Zudem befindet sich die US-Reederei in einer kritischen Phase des Abschlusses langfristiger Verträge, was die Reedereien motiviert, ihre Preise zu erhöhen.
Gleichzeitig geht der Forschungsbericht davon aus, dass die hohe Konzentration und die Branchenallianzen in der Containerschifffahrt zu den treibenden Kräften für steigende Preise beitragen. Zheshang Securities zufolge ist die Konzentration der Containerreedereien im Ausland hoch. Bis zum 10. Mai 2024 deckten die zehn größten Containerreedereien 84,2 % der Transportkapazität. Darüber hinaus haben sich Branchenallianzen und Kooperationen zwischen den Unternehmen gebildet. Einerseits ist es angesichts der sich verschlechternden Angebots- und Nachfragesituation hilfreich, den harten Preiswettbewerb durch Aussetzung von Fahrten und Kontrolle der Transportkapazitäten zu bremsen. Andererseits ist angesichts der Verbesserung des Angebots- und Nachfrageverhältnisses zu erwarten, dass durch gemeinsame Preiserhöhungen höhere Frachtraten erzielt werden.
Seit November 2023 haben die jemenitischen Huthi-Streitkräfte wiederholt Schiffe im Roten Meer und angrenzenden Gewässern angegriffen. Viele Schifffahrtsriesen weltweit mussten die Fahrt ihrer Containerschiffe im Roten Meer und angrenzenden Gewässern einstellen und ihre Routen um das Kap der Guten Hoffnung in Afrika ändern. Auch in diesem Jahr eskaliert die Lage im Roten Meer weiter, und die Schifffahrtswege sind blockiert, insbesondere die Lieferkette zwischen Asien und Europa, die stark betroffen ist.
In Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Containerschifffahrtsmarktes sagte Dexun Logistics, dass die Frachtraten angesichts der aktuellen Situation in naher Zukunft stark bleiben werden und die Reedereien bereits eine neue Runde von Frachtratenerhöhungen planen.
„Die Containerfrachtraten werden auch in Zukunft weiter steigen. Erstens dauert die traditionelle Hochsaison für den Überseehandel noch an, und im Juli dieses Jahres finden in Europa die Olympischen Spiele statt, was die Frachtraten in die Höhe treiben könnte. Zweitens ist der Lagerabbau in Europa und den USA weitgehend abgeschlossen, und die Erwartungen an die Entwicklung des US-Einzelhandels steigen stetig. Aufgrund der steigenden Nachfrage und der knappen Transportkapazitäten ist mit einem weiteren Anstieg der Frachtraten kurzfristig zu rechnen“, so die oben genannte Quelle aus Yunqunar.
Veröffentlichungszeit: 17. Mai 2024
