Die Versandkosten steigen bei vielen Anbietern weiter!

In der traditionellen Nebensaison für die Schifffahrt prägen knappe Frachtkapazitäten, stark steigende Frachtraten und eine ausgeprägte Nebensaison den Markt. Daten der Shanghai Shipping Exchange zeigen, dass die Frachtraten vom Hafen Shanghai zu den wichtigsten Häfen Südamerikas seit Ende März 2024 um 95,88 % und die Frachtraten zu den wichtigsten Häfen Europas um 43,88 % gestiegen sind.

Branchenkenner analysieren, dass Faktoren wie die gestiegene Marktnachfrage in Europa und den USA sowie der andauernde Konflikt im Roten Meer die Hauptgründe für den aktuellen Anstieg der Frachtraten sind. Mit Beginn der traditionellen Hochsaison im Schiffsverkehr dürften die Preise für Containertransporte künftig weiter steigen.

Die europäischen Versandkosten sind innerhalb einer Woche um mehr als 20 % gestiegen.

Seit Anfang April 2024 ist der von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichte Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index kontinuierlich gestiegen. Die am 10. Mai veröffentlichten Daten zeigen, dass der Index bei 2305,79 Punkten lag, ein Anstieg von 18,8 % gegenüber der Vorwoche, von 33,21 % gegenüber 1730,98 Punkten am 29. März und sogar höher als im November 2023 vor Ausbruch der Rotmeerkrise. Dies entspricht einem Anstieg von 132,16 %.

Die Routen nach Südamerika und Europa verzeichneten die stärksten Anstiege. Die Frachtrate (Seefracht und Seefrachtzuschläge) für Exporte vom Hafen Shanghai in den südamerikanischen Hauptmarkt beträgt 5.461 US-Dollar/TEU (20-Fuß-Container), ein Anstieg von 18,1 % gegenüber dem Vorquartal und von 95,88 % gegenüber Ende März. Die Frachtrate (Transport und Transportzuschläge) für Exporte vom Hafen Shanghai in den europäischen Hauptmarkt beträgt 2.869 US-Dollar/TEU, ein deutlicher Anstieg von 24,7 % gegenüber der Vorwoche, von 43,88 % gegenüber Ende März und von 305,8 % gegenüber November 2023.

Der für das Versandgeschäft des globalen digitalen Logistikdienstleisters Yunqunar Logistics Technology Group (nachfolgend „Yunqunar“ genannt) zuständige Verantwortliche sagte in einem Interview mit Journalisten, dass seit Ende April dieses Jahres ein Anstieg der Sendungen nach Lateinamerika, Europa und Nordamerika sowie der Frachtraten für Routen im Nahen Osten, Indien und Pakistan zu verzeichnen sei, wobei dieser Anstieg im Mai noch deutlicher ausgefallen sei.

Daten, die von Drewry, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen für die Schifffahrt, am 10. Mai veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass der Drewry World Container Index (WCI) in dieser Woche (Stand: 9. Mai) auf 3.159 US-Dollar/FEU (Container mit einer Länge von 40 Fuß) gestiegen ist, was mit dem Wert von 2022 übereinstimmt. Er stieg um 81 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres und lag 122 % über dem Durchschnittsniveau von 1.420 US-Dollar/FEU vor der Epidemie im Jahr 2019.

In letzter Zeit haben viele Reedereien, darunter Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd, Preiserhöhungen angekündigt. Nehmen wir CMA CGM als Beispiel. Ende April gab CMA CGM bekannt, dass die neuen FAK-Standards (Freight All Kinds) für die Route Asien-Nordeuropa ab dem 15. Mai auf 2.700 US-Dollar/TEU und 5.000 US-Dollar/FEU angehoben werden. Zuvor waren sie bereits um 500 US-Dollar/TEU bzw. 1.000 US-Dollar/FEU erhöht worden. Am 10. Mai kündigte CMA CGM an, dass ab dem 1. Juni auch die FAK-Rate für Frachttransporte von Asien zu nordischen Häfen steigen wird. Der neue Standard liegt bei 6.000 US-Dollar/FEU – eine weitere Erhöhung um 1.000 US-Dollar/FEU.

Ke Wensheng, CEO des globalen Schifffahrtsriesen Maersk, erklärte in einer Telefonkonferenz, dass das Frachtvolumen auf Maersks europäischen Routen um 9 % gestiegen sei, hauptsächlich aufgrund der starken Nachfrage europäischer Importeure zur Auffüllung ihrer Lagerbestände. Gleichzeitig sei jedoch die angespannte Platzsituation deutlich spürbar, weshalb viele Verlader höhere Frachtraten zahlen müssten, um Lieferverzögerungen zu vermeiden.

Während die Schifffahrtspreise steigen, ziehen auch die Preise für Güterzüge zwischen China und Europa nach oben. Ein Spediteur, der für Güterzüge zwischen China und Europa zuständig ist, erklärte gegenüber Reportern, dass die Nachfrage nach diesen Zügen aktuell deutlich gestiegen sei und die Frachtraten auf einigen Strecken um 200 bis 300 US-Dollar gestiegen seien und voraussichtlich weiter steigen werden. „Die Seefrachtpreise sind gestiegen, und Lagerkapazität und Lieferzeiten können die Kundennachfrage nicht decken, weshalb ein Teil der Güter auf den Schienentransport umgestellt wird. Die Transportkapazität der Schiene ist jedoch begrenzt, und die Nachfrage nach Laderaum ist kurzfristig deutlich gestiegen, was sich definitiv auf die Frachtraten auswirken wird.“

Das Problem der Containerknappheit kehrt zurück

„Ob Schifffahrt oder Bahnverkehr, es herrscht Containermangel. In manchen Regionen ist es unmöglich, Container zu bestellen. Die Mietkosten für Container sind höher als die gestiegenen Frachtraten“, erklärte ein Vertreter der Containerbranche in Guangdong gegenüber Reportern.

Er führte beispielsweise an, dass die Kosten für einen 40-Fuß-High-Cube-Container (40HQ) auf der China-Europa-Route im letzten Jahr bei 500 bis 600 US-Dollar lagen und im Januar dieses Jahres auf 1.000 bis 1.200 US-Dollar gestiegen sind. Inzwischen liegen sie bei über 1.500 US-Dollar und überschreiten in einigen Gebieten sogar 2.000 US-Dollar.

Ein Spediteur im Hafen von Shanghai teilte Reportern mit, dass einige ausländische Lagerplätze derzeit mit Containern voll belegt seien und in China ein akuter Containermangel herrsche. Der Preis für leere Container in Shanghai und Duisburg ist von 1.450 US-Dollar im März auf aktuell 1.900 US-Dollar gestiegen.

Der Verantwortliche des oben genannten Schifffahrtsgeschäfts von Yunqunar erklärte, ein wichtiger Grund für den Anstieg der Containermietgebühren sei, dass aufgrund des Konflikts im Roten Meer viele Reedereien einen Umweg zum Kap der Guten Hoffnung gefahren seien. Dies habe zu einer um mindestens zwei bis drei Wochen längeren Containerumschlagszeit geführt, was wiederum Leerstände und einen Liquiditätsengpass zur Folge gehabt habe.

Die von Dexun Logistics am 9. Mai veröffentlichten globalen Markttrends für die Schifffahrt (Anfang bis Mitte Mai) zeigen, dass sich die Containerversorgungslage nach dem 1. Mai insgesamt nicht wesentlich verbessert hat. Es herrscht weiterhin ein unterschiedlich starker Mangel an Containern, insbesondere an großen und hohen Containern, und einige Reedereien verschärfen ihre Kontrollen zur Containernutzung auf Lateinamerika-Routen. Neue, in China hergestellte Container waren bereits bis Ende Juni ausgebucht.

Im Jahr 2021, beeinflusst von der COVID-19-Pandemie, erlebte der Außenhandel zunächst einen Abschwung und dann einen Aufschwung, und die internationale Logistikkette geriet in eine Reihe unerwarteter Extremsituationen. Der Rückfluss der weltweit verstreuten Container verlief nicht reibungslos, und die globale Containerverteilung war stark ungleichmäßig. In den USA, Europa, Australien und anderen Ländern stauten sich zahlreiche leere Container, und auch in meinem Land herrschte ein Mangel an Exportcontainern. Daher waren die Containerunternehmen ausgelastet und arbeiteten an ihrer Kapazitätsgrenze. Erst gegen Ende 2021 entspannte sich die Containerknappheit allmählich.

Mit der Verbesserung des Containerangebots und der Wiederherstellung der Betriebseffizienz auf dem globalen Schifffahrtsmarkt kam es von 2022 bis 2023 zu einem übermäßigen Rückstand an leeren Containern auf dem Inlandsmarkt, bis es in diesem Jahr erneut zu einem Containermangel kam.

Die Frachtpreise könnten weiter steigen.

Bezüglich der Gründe für den jüngsten starken Anstieg der Frachtraten analysierte der Verantwortliche des oben genannten Schifffahrtsgeschäfts von YQN gegenüber Reportern, dass erstens die USA die Phase des Lagerabbaus im Wesentlichen abgeschlossen und in die Phase des Lageraufbaus eingetreten seien. Das Transportvolumen auf der Transpazifikroute habe sich allmählich erholt, was den Anstieg der Frachtraten befeuert habe. Zweitens hätten Unternehmen, die auf dem US-Markt tätig sind, den lateinamerikanischen Markt, darunter die Automobil- und Infrastrukturindustrie, genutzt und ihre Produktionslinien nach Lateinamerika verlagert, um möglichen Zollanpassungen der USA zu entgehen. Dies habe zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach lateinamerikanischen Routen geführt. Viele Reedereien hätten Routen nach Mexiko eingerichtet, um die gestiegene Nachfrage zu decken. Drittens habe die Situation im Roten Meer zu einem Ressourcenengpass auf europäischen Routen geführt. Von Laderaum bis hin zu leeren Containern seien die europäischen Frachtraten ebenfalls gestiegen. Viertens habe die Hochsaison des traditionellen internationalen Handels dieses Jahr früher begonnen als in den Vorjahren. Normalerweise beginne die Sommersaison für Überseeverkäufe im Juni, und die Frachtraten würden entsprechend steigen. Die Frachtraten sind in diesem Jahr einen Monat früher gestiegen als in den Vorjahren, was bedeutet, dass die Hauptsaison für Verkäufe in diesem Jahr früher begonnen hat.

Zheshang Securities veröffentlichte am 11. Mai einen Forschungsbericht mit dem Titel „Wie ist der jüngste, kontraintuitive Anstieg der Containerfrachtpreise zu erklären?“. Darin wird festgestellt, dass der andauernde Konflikt im Roten Meer zu Spannungen in der Lieferkette geführt hat. Zum einen haben Schiffsumleitungen zu längeren Transportwegen geführt. Zum anderen hat die gesunkene Effizienz der Schiffsumschlagszeiten zu einem geringeren Containerumschlag in den Häfen geführt und die Spannungen in der Lieferkette weiter verschärft. Hinzu kommt, dass sich die Nachfragemargen verbessern, die makroökonomischen Daten in Europa und den USA sich leicht verbessern und die Erwartung steigender Frachtraten in der Hochsaison dazu führt, dass Verlader ihre Lagerbestände im Voraus aufstocken. Darüber hinaus befindet sich die US-Reederei in einer entscheidenden Phase des Abschlusses langfristiger Verträge, was die Reedereien motiviert, die Preise zu erhöhen.

Gleichzeitig geht der Forschungsbericht davon aus, dass die hohe Marktkonzentration und die Branchenallianzen in der Containerschifffahrt die Preise in die Höhe treiben. Zheshang Securities erklärte, dass die Containerreedereien im Außenhandel einen hohen Konzentrationsgrad aufweisen. Zum 10. Mai 2024 entfielen 84,2 % der Transportkapazität auf die zehn größten Containerreedereien. Darüber hinaus haben sich Branchenallianzen und Kooperationen zwischen den Unternehmen gebildet. Einerseits kann dies in einem sich verschlechternden Angebots- und Nachfrageumfeld dazu beitragen, den ruinösen Preiskampf durch die Aussetzung von Fahrten und die Kontrolle der Transportkapazität einzudämmen. Andererseits wird in einem sich verbessernden Angebots- und Nachfrageverhältnis erwartet, dass durch gemeinsame Preiserhöhungen höhere Frachtraten erzielt werden können.

Seit November 2023 greifen die Huthi-Rebellen im Jemen wiederholt Schiffe im Roten Meer und den angrenzenden Gewässern an. Viele große Reedereien weltweit sahen sich gezwungen, den Betrieb ihrer Containerschiffe im Roten Meer und den angrenzenden Gewässern einzustellen und ihre Routen um das Kap der Guten Hoffnung in Afrika zu verlegen. Die Lage im Roten Meer eskaliert in diesem Jahr weiter, und die Schifffahrtswege sind blockiert, insbesondere die Lieferkette zwischen Asien und Europa, die dadurch stark beeinträchtigt wird.

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung des Containerschifffahrtsmarktes erklärte Dexun Logistics, dass die Frachtraten angesichts der aktuellen Lage in naher Zukunft hoch bleiben würden und die Reedereien bereits eine neue Runde von Frachtratenerhöhungen planten.

„Die Frachtraten für Container werden künftig weiter steigen. Erstens dauert die traditionelle Hochsaison für Überseeverkäufe noch an, und die Olympischen Spiele im Juli dieses Jahres in Europa könnten die Frachtraten zusätzlich in die Höhe treiben. Zweitens ist der Lagerabbau in Europa und den USA im Wesentlichen abgeschlossen, und auch die Inlandsnachfrage in den USA steigt kontinuierlich. Die Erwartungen an die Entwicklung des Einzelhandels im Land sind hoch. Aufgrund der steigenden Nachfrage und der begrenzten Transportkapazitäten ist kurzfristig mit einem weiteren Anstieg der Frachtraten zu rechnen“, so die oben genannte Quelle von Yunqunar.